Introduction
Cet article explique comment intégrer NordPass à ConnectWise PSA. Cette intégration permet aux MSP d’importer et de mapper des entreprises, de synchroniser les contrats et de mettre à jour automatiquement les données d’utilisation mensuelle des abonnements, ce qui contribue à simplifier la facturation grâce à des informations d’utilisation précises et fiables.
Seules les organisations gérées par des MSP peuvent être synchronisées avec ConnectWise PSA. Pour terminer la configuration, vous avez besoin à la fois d’un compte NordPass MSP et d’un compte ConnectWise PSA.
Voici ce qu’il faut faire
Créer un membre API dans ConnectWise PSA
- Connectez-vous à votre compte ConnectWise PSA.
- Accédez à « Système », sélectionnez « Rôles de sécurité », cliquez sur « + » et créez un nouveau rôle.
- Définissez les niveaux d’accès suivants :
- Maintenance de l’entreprise – Consulter
- Configuration des tables – Consulter
- Catalogue de produits – Ajouter, Consulter
- Contrats – Ajouter, Modifier, Consulter
(Vous pouvez également utiliser le rôle d’Admin, mais il est recommandé d’utiliser les autorisations minimales requises.)
- Accédez à « Système », puis sélectionnez « Membres ».
- Sélectionnez « Membres API » et cliquez sur « + » pour ajouter un nouveau membre API.
- Remplissez les informations demandées, attribuez le rôle nouvellement créé (ou le rôle Admin) et cliquez sur « Enregistrer ».
- Ouvrez l’onglet Clés API, générez les clés API publique et privée, puis enregistrez-les pour une utilisation ultérieure.
- Connectez-vous au Panneau d’administration MSP NordPass.
- Accédez à « Intégrations » et sélectionnez « ConnectWise PSA ».
- Saisissez l’URL de votre site ConnectWise (HTTPS uniquement), l’ID de votre entreprise, ainsi que les clés API publique et privée, puis cliquez sur « Enregistrer ».
Configurer l’intégration et le mappage dans NordPass
- Pour mapper des produits existants, cliquez sur « Mapper les produits », sélectionnez les produits correspondants, cliquez sur « Terminé », puis sur « Confirmer le mappage ».
Remarque : si les produits n’existent pas, cliquez sur « Créer un produit dans ConnectWise PSA », puis finalisez la configuration du produit dans ConnectWise PSA.
- Confirmez que le statut de l’intégration passe à « Actif ».
Mappage des entreprises et des contrats
- Cliquez sur « Importer et mapper des entreprises depuis ConnectWise PSA ».
- Sélectionnez les types et les statuts d’entreprise que vous souhaitez importer.
- Pour chaque entreprise, sélectionnez le contrat ConnectWise PSA et l’organisation NordPass correspondants, puis cliquez sur « Mapper ».
- Si l’organisation n’existe pas dans NordPass, sélectionnez « Ajouter une organisation », saisissez les informations de l’organisation, choisissez un type de licence et un abonnement, puis cliquez sur « Associer ».
Conseils supplémentaires
- Les données d’utilisation sont synchronisées automatiquement à 00 h 30 UTC le premier jour de chaque mois, pour le mois précédent.
- Sélectionnez « Synchroniser maintenant » pour mettre à jour instantanément les données d’utilisation et remplacer les valeurs précédemment synchronisées.
- Les nouvelles entreprises ou les nouveaux contrats ne sont pas importés automatiquement ; pour mettre à jour les mappages, cliquez sur « Importer des entreprises » dans l’onglet Organisations du Panneau d’administration MSP.
- Vous pouvez mettre à jour les identifiants de connexion, remapper les produits ou déconnecter l’intégration depuis la section Intégrations.
- La déconnexion de l’intégration arrête la Synchronisation des données et supprime tous les mappages.