Einrichtung der ConnectWise-PSA-Integration mit NordPass MSP

Einführung

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie NordPass in ConnectWise PSA integrieren können. Die Integration ermöglicht es MSPs, Unternehmen zu importieren und zuzuordnen, Verträge zu synchronisieren und die monatlichen Abo-Nutzungsdaten automatisch zu aktualisieren, was dazu beiträgt, die Abrechnung und Fakturierung mithilfe genauer und zuverlässiger Nutzungsinformationen zu optimieren.

Nur von MSPs verwaltete Organisationen können mit ConnectWise PSA synchronisiert werden. Um die Einrichtung abzuschließen, benötigen Sie sowohl ein NordPass MSP-Konto als auch ein ConnectWise-PSA-Konto.

 

So gehen Sie vor

Einen API-Nutzer in ConnectWise PSA erstellen

  1. Melden Sie sich bei Ihrem ConnectWise-PSA-Konto an.
  2. Gehen Sie zu „System“, wählen Sie „Sicherheitsrollen“ aus, klicken Sie auf „+“ und erstellen Sie eine neue Rolle.
  3. Legen Sie die folgenden Zugriffsebenen fest:
    • Unternehmenspflege – Abfragen
    • Tabelleneinrichtung – Abfragen
    • Produktkatalog – Hinzufügen, Abfragen
    • Verträge – Hinzufügen, Bearbeiten, Abfragen
      (Alternativ können Sie die Admin-Rolle verwenden, es wird jedoch empfohlen, nur die mindestens erforderlichen Berechtigungen zu verwenden.)
       
  4. Gehen Sie zu „System“ und wählen Sie „Mitglieder“ aus.
  5. Wählen Sie „API-Mitglieder“ aus und klicken Sie auf „+“, um ein neues API-Mitglied hinzuzufügen.
  6. Füllen Sie die erforderlichen Informationen aus, weisen Sie die neu erstellte Rolle (oder die Admin-Rolle) zu und klicken Sie auf „Speichern“.
  7. Öffnen Sie die Registerkarte „API-Schlüssel“, generieren Sie den öffentlichen und den privaten API-Schlüssel und speichern Sie diese zur späteren Verwendung.
  8. Melden Sie sich im NordPass-MSP-Admin-Panel an.
  9. Gehen Sie zu „Integrationen“ und wählen Sie „ConnectWise PSA“ aus.
  10. Geben Sie die URL Ihrer ConnectWise-Website (nur HTTPS), die Unternehmens-ID sowie den öffentlichen und den privaten API-Schlüssel ein und klicken Sie dann auf „Speichern“.

 

Integration und Zuordnung in NordPass konfigurieren

  1. Um bestehende Produkte zuzuordnen, klicken Sie auf „Produkte zuordnen“, wählen Sie die entsprechenden Produkte aus, klicken Sie auf „Fertig“ und dann auf „Zuordnung bestätigen“.
    Hinweis: Wenn die Produkte nicht vorhanden sind, klicken Sie auf „Produkt in ConnectWise PSA erstellen“ und schließen Sie dann die Produkteinrichtung in ConnectWise PSA ab.
     
  2. Vergewissern Sie sich, dass der Integrationsstatus auf „Aktiv“ wechselt.
     

Zuordnung von Unternehmen und Verträgen

  1. Klicken Sie auf „Unternehmen aus ConnectWise PSA importieren und zuordnen“.
  2. Wählen Sie die Unternehmensarten und -status aus, die Sie importieren möchten.
  3. Wählen Sie für jedes Unternehmen den entsprechenden ConnectWise-PSA-Vertrag und die entsprechende NordPass-Organisation aus und klicken Sie dann auf „Zuordnen“.
  4. Wenn die Organisation in NordPass nicht vorhanden ist, wählen Sie „Organisation hinzufügen“ aus, geben Sie die Details der Organisation ein, wählen Sie einen Lizenztyp und ein Paket aus und klicken Sie auf „Zuordnen“.

 

Weitere Tipps

  • Die Nutzungsdaten werden am ersten Tag jedes Monats um 00:30 Uhr UTC automatisch synchronisiert, wobei die Daten des Vormonats erfasst werden.
  • Wählen Sie „Jetzt synchronisieren“, um die Nutzungsdaten sofort zu aktualisieren und die zuvor synchronisierten Werte zu überschreiben.
  • Neue Unternehmen oder Verträge werden nicht automatisch importiert. Um die Zuordnungen zu aktualisieren, klicken Sie im MSP-Admin-Panel auf der Registerkarte „Organisationen“ auf „Unternehmen importieren“.
  • Im Abschnitt „Integrationen“ können Sie Anmeldedaten aktualisieren, Produkte neu zuordnen oder die Integration trennen.
  • Wenn Sie die Integration trennen, wird die Datensynchronisierung gestoppt und alle Zuordnungen werden entfernt.

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